Hoja de seguimiento de clientes excel descargar
Esta plantilla funciona con excel para Microsoft 365. Si no dispone de una suscripción, le recomendamos encarecidamente que lo haga, ya que de lo contrario se perderá un montón de nuevas funcionalidades y corre el riesgo de que la plantilla no funcione.
Esta plantilla de hoja de cálculo es un sistema de gestión de clientes para autónomos, solopreneurs y pequeñas oficinas, principalmente del sector servicios. Es muy útil sobre todo para abogados, ingenieros, agencias digitales, etc. ¿Para qué sirve? Lleva un registro de tus clientes y sus respectivos casos/proyectos. Supervisa la evolución de cada caso y gestiona los cobros de sus cuentas por cobrar. Proporciona una visión general de cada cliente individual. Realiza un seguimiento de los importes vencidos de sus clientes.
Plantilla de gestión de las relaciones con los clientes
Los sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesita una gran integración y sólo busca una forma sencilla de realizar un seguimiento de los clientes potenciales, pruebe a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.
Diseñé la plantilla de CRM a continuación basada en la solicitud de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contacto.
Una característica fundamental de cualquier sistema CRM es realizar un seguimiento de las comunicaciones con los clientes, planificar contactos de seguimiento, actualizar el estado de los clientes potenciales y, tras conseguir un cliente, programar futuras comunicaciones que le ayuden a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas también es una parte importante del CRM.
La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último contacto y Próximo contacto. Soy un fan del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo “Cómo utilizar el formato condicional en Excel” para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para más información sobre el uso de estas columnas, véase más abajo.
Plantilla Excel Crm
Sin embargo, como la modificación de la plantilla por cliente es un trabajo bastante exigente, lo cobramos por separado. Por favor, consulte nuestros servicios personalizados para el desarrollo a medida: https://www.someka.net/custom-services/
El artículo está creado y diseñado profesionalmente. Desafortunadamente para mí personalmente, sin embargo, no utilizable para nuestro equipo. Sin embargo, esto no se debe al programador, sino porque yo estaba buscando una solución ligeramente diferente a nuestro desafío. Por lo demás, los productos que he comprado hasta ahora siempre han sido de primera clase y sin duda seguirán siéndolo.
Hola, siento oír que la plantilla no será eficaz para el reto de tu equipo. Siempre puedes descargar la versión gratuita para ver si satisface tus necesidades antes de comprarla. Por cierto, si tienes alguna pregunta sobre la plantilla, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico de asistencia: [email protected].
Gracias, Kristin. Este comentario es especialmente importante porque nos preocupamos mucho por el servicio al cliente. El servicio postventa es una parte vital de nuestros servicios, así como hacer todo lo posible para mantenernos al día con las necesidades y deseos de los clientes. ¡Seguro que nuestro equipo estará encantado de ayudarle como siempre! Gracias de nuevo
Cómo hacer crm en excel
Su empresa está empezando a quedarse pequeña con su actual sistema de organización, algo que puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. De repente, le llegan más clientes potenciales de los que su sistema de notas adhesivas puede gestionar. La información importante empieza a perderse y los perjudicados son sus clientes. ¿Le resulta familiar? El uso de un CRM basado en Excel puede ser una solución sencilla a un problema creciente en su empresa. En este artículo, usted va a aprender exactamente cómo utilizar Excel como una herramienta de CRM, y si eso es realmente la solución que su negocio necesita.Vamos a cavar en:Para mostrar exactamente cómo construir un CRM en Excel, vamos a utilizar nuestra propia plantilla de hoja de cálculo CRM. Descárguela ahora de forma gratuita: