Lista desplegable de prioridades de Excel
En esta página se explica cómo crear una lista desplegable de clientes en una hoja de cálculo y utilizar fórmulas de búsqueda para mostrar automáticamente la información del cliente en otras celdas en función del valor que haya seleccionado en la lista desplegable. En lugar de hacerlo todo desde cero, puede descargar la plantilla Lista de clientes que aparece a continuación, que tiene una tabla de clientes y rangos dinámicos con nombre ya definidos para facilitar la creación de la lista desplegable y las fórmulas de búsqueda. Siga leyendo debajo del área de descarga para obtener instrucciones sobre cómo configurar todo.
Si está buscando una plantilla que le ayude a almacenar y organizar su información general de contacto, pruebe nuestra plantilla de lista de contactos. Esta hoja de cálculo de lista de clientes está diseñada específicamente para crear listas desplegables y búsquedas, no para la gestión general de contactos.
Esta plantilla es principalmente para usuarios intermedios de hojas de cálculo que buscan una forma de añadir fácilmente la funcionalidad de búsqueda de clientes a sus hojas de cálculo. Se basa en la técnica utilizada en nuestras plantillas de seguimiento de facturas y gestor de facturas.
¿Cómo se crea una lista de grupos en Excel?
En la pestaña Datos, en el grupo Esquema, haga clic en Agrupar. En el cuadro de diálogo Agrupar, haz clic en Filas y, a continuación, en Aceptar. Consejo: Si seleccionas filas enteras en lugar de sólo las celdas, Excel agrupa automáticamente por fila – el cuadro de diálogo Agrupar ni siquiera se abre. Los símbolos de contorno aparecen junto al grupo en la pantalla.
¿Puedo añadir clientes a mi lista de correo electrónico?
Así que aquí está la cosa: legalmente en los Estados Unidos puede agregar la dirección de correo electrónico de un cliente a su lista de correo sin siquiera preguntarles. Pero en la mayoría de las demás partes del mundo es ilegal en virtud de GDPR, CASL y otras leyes similares. Dicho esto, de nuevo, en Estados Unidos la ley federal de marketing por correo electrónico (CAN-SPAM) no lo prohíbe.
Base de datos Excel
La segmentación por segmentos similares basada en sus segmentos de coincidencia de clientes está disponible para Búsqueda, YouTube, Gmail y Display. Estos segmentos similares se crearán automáticamente si sus segmentos de coincidencia de cliente cumplen los criterios mínimos de elegibilidad. Puede utilizar un segmento similar del mismo modo que utilizaría un segmento de coincidencia de cliente o sus segmentos de datos: añadiéndolo a un grupo de anuncios o a una campaña.
Cuando un segmento Similar está disponible, mostrará el tamaño del segmento en cada red disponible en su tabla “Audiencias”. Una vez que esté activo, puede añadir su lista de segmentos Similares a su segmentación. Si un segmento indica “Incompatible” en una de las columnas, significa que el segmento no puede dirigirse a esa propiedad.
Mini crm excel
El mayor activo que tiene, como propietario de un negocio y vendedor, es su lista de contactos. Hacer crecer y cultivar esta lista es una de las cosas más importantes que puede hacer para influir positivamente en su negocio.
Hacer un seguimiento de su base de datos de contactos no es del todo difícil para cualquier persona. Hay muchas formas de hacerlo. Las libretas de direcciones, los blocs de notas, las listas de correo electrónico y el software CRM permiten hacerlo. Muchas personas guardan estas listas en Microsoft Word. Pero, ¿cuál es la mejor manera de trasladar datos de un lugar a otro?
La fila más importante para organizar los datos suele denominarse “fila de encabezamiento”. Es la primera fila y suele ser la fila nº 1. La fila de encabezado le permite categorizar sus datos en las celdas de abajo.
Comience con sus clientes actuales y pasados. Se trata de personas que claramente han “optado” por sus servicios, y es probable que pueda encontrar su información de contacto con bastante rapidez. Hable también con su equipo de ventas sobre las listas que puedan tener en su poder. La mayoría de los buenos vendedores tendrán una buena lista de partida.
Lista de tareas en Excel
Microsoft Excel ofrece una forma sencilla de crear, organizar y clasificar una base de datos de clientes. Le mostraremos cómo realizar cada paso utilizando una plantilla personalizable. También aprenderá a personalizar el aspecto de la base de datos.
Crear una base de datos de clientes en Microsoft Excel es bastante sencillo cuando se utiliza una plantilla. Reúna los datos que desea incluir y, a continuación, descargue una plantilla de base de datos de clientes. A continuación le guiaremos por los pasos necesarios para completarla.
Esta plantilla contiene algunos campos comunes de la base de datos de clientes que puede modificar fácilmente para adaptarla a sus necesidades. También está preformateada para simplificar la clasificación y el filtrado de los resultados. Eche un vistazo a nuestra colección de plantillas Excel de bases de datos de clientes para ver más opciones, y para ver más ejemplos de plantillas de listas de datos personales, consulte nuestra lista de plantillas de listas de contactos y plantillas de listas de clientes.
Mantener una base de datos de clientes actualizada puede beneficiar a la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), ya que garantiza que los datos de contacto y de compra de los clientes estén actualizados. Para más ejemplos de cómo utilizar plantillas para ayudar en CRM, consulte nuestra lista de plantillas CRM gratuitas.