Hoja de cálculo Excel para finanzas personales
Crear una hoja de cálculo de gastos e ingresos puede ayudarte a gestionar tus finanzas personales. Puede ser una simple hoja de cálculo que te permita conocer tus cuentas y hacer un seguimiento de tus principales gastos. A continuación te explicamos cómo hacerlo en Microsoft Excel.
Introduce encabezados de columna para la información que quieras almacenar sobre cada gasto y forma de ingreso junto con varias líneas de datos, como se muestra arriba. Piensa cómo quieres hacer el seguimiento de estos datos y cómo te referirías a ellos.
Resalte en su lista el rango de datos que desea utilizar. Asegúrese de que el rango es correcto en la ventana “Crear tabla” y que la casilla “Mi tabla tiene encabezados” está marcada. Haga clic en el botón “Aceptar” para crear la tabla.
Es importante mantener los totales de cuánto dinero entra en su cuenta y cuánto gasta. Sin embargo, es más útil ver estos totales agrupados por meses y ver cuánto gasta en diferentes categorías de gastos o en diferentes tipos de gastos.
Plantilla de gastos en Excel
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Tanto si su presupuesto es muy sencillo como si es extremadamente complejo, esta guía paso a paso le enseñará a crear un presupuesto en Excel que puede personalizarse rápidamente para satisfacer las necesidades presupuestarias de su familia. A continuación te explicamos cómo empezar a crear tu propia hoja de cálculo presupuestaria ahora mismo.
Hoja de cálculo de presupuesto gratuita – ¿No quieres crear tu propia plantilla de presupuesto en Excel? No se preocupe, lo tenemos cubierto. Aquí tienes una plantilla de hoja de cálculo gratuita que puedes utilizar para controlar tu dinero. Consíguela aquí.
Entra en Excel. El programa de Microsoft ha sido durante mucho tiempo una forma excelente de crear una hoja de cálculo presupuestaria. Lo mejor de todo es que, si ya eres cliente de Microsoft, no te costará un ojo de la cara empezar.
La forma más fácil y rápida de crear un presupuesto en Excel es utilizar la biblioteca de plantillas de presupuesto prediseñadas que incluye Excel. Si no estás seguro de por dónde empezar, te recomiendo encarecidamente que empieces con una de las plantillas de presupuesto del programa para hacerte una idea de lo que te gustaría incluir en tu propio presupuesto.
Cómo hacer una hoja de gastos personales en excel
Crear una hoja de cálculo de gastos e ingresos puede ayudarte a gestionar tus finanzas personales. Puede ser una simple hoja de cálculo que te permita conocer tus cuentas y hacer un seguimiento de tus principales gastos. A continuación te explicamos cómo hacerlo en Microsoft Excel.
Introduce encabezados de columna para la información que quieras almacenar sobre cada gasto y forma de ingreso junto con varias líneas de datos, como se muestra arriba. Piensa cómo quieres hacer el seguimiento de estos datos y cómo te referirías a ellos.
Resalte en su lista el rango de datos que desea utilizar. Asegúrese de que el rango es correcto en la ventana “Crear tabla” y que la casilla “Mi tabla tiene encabezados” está marcada. Haga clic en el botón “Aceptar” para crear la tabla.
Es importante mantener los totales de cuánto dinero entra en su cuenta y cuánto gasta. Sin embargo, es más útil ver estos totales agrupados por meses y ver cuánto gasta en diferentes categorías de gastos o en diferentes tipos de gastos.
Cómo hacer una hoja de cálculo Excel para los gastos de la empresa
Para ahorrar tiempo a medida que crece tu negocio (y el número de gastos), te conviene actualizar el software de seguimiento de gastos. Vincula la cuenta bancaria de tu empresa para que los gastos se vayan añadiendo sobre la marcha. O utiliza la aplicación correspondiente para fotografiar los recibos en papel a medida que los obtienes.
Tus columnas deben reflejar los gastos habituales de tu negocio. Si sueles invitar a tus clientes a tomar café o a cenar, necesitas una columna de “viajes y comidas”. Si conduces un vehículo por motivos profesionales, necesitas una columna de “gastos de coche y camión”, según The Balance.
Los informes de gastos pueden separar los gastos por categoría fiscal, como el alquiler. Esto se debe a que el IRS permite a las empresas reclamar algunos gastos como deducciones y les pide que desglosen los totales por categoría (este artículo tiene más información).
Cada categoría tiene un subtotal en un informe de gastos y luego un total general de todos los gastos. Puede añadir esta función a su plantilla de informe de gastos, si lo desea, para que pueda ver mejor cómo gasta en cada categoría.
Los empleados que presenten informes de gastos para su reembolso tendrán que adjuntar los recibos para justificar sus reclamaciones. Si imprimes el informe de gastos, pega los recibos en un trozo de papel de impresora y fotocópialos para poder conservar los originales.