Saltar al contenido

Hoja de ventas en excel

Hoja de ventas en excel

Hoja de ventas en excel
2021

Las hojas de cálculo siguen siendo tan populares para el seguimiento de los clientes potenciales, las ventas, el flujo de caja, etc., debido a su gran flexibilidad. Hoy en día hay muchas plataformas de software de CRM de bajo coste disponibles en línea. Pero la mayoría de ellas vienen con una estructura o proceso de ventas predefinido que puede o no adaptarse a su negocio en particular.

Por ejemplo, el proceso de venta de proyectos solares requiere la recopilación de muchos datos y documentación de los clientes. Toda esta información puede seguirse fácilmente en Excel simplemente añadiendo varias columnas a la hoja de seguimiento de clientes potenciales.

Además, todos los miembros de su equipo de ventas ya saben cómo utilizar una hoja de Excel para el seguimiento de las ventas. Por el contrario, la mayoría de las otras plataformas de CRM vienen con una curva de aprendizaje, en la que es necesario gastar algo de energía mental para aprender el flujo.

En primer lugar, querrá hacer un seguimiento de todos los clientes potenciales en su cartera de ventas, junto con sus datos de contacto, requisitos, ofertas comerciales y su estado en su cartera de ventas. Utilice esta plantilla para ello.

Como propietario de una empresa o director de un equipo de ventas, también debe vigilar los objetivos generales de ventas. Un embudo de ventas le ayudará a visualizar el valor de su pipeline actual. Supervise regularmente las cifras de su embudo de ventas, para asegurarse de que tiene suficientes clientes potenciales en cartera para cumplir su cuota de ventas.

Descarga de la hoja de Excel de ventas

Cree calendarios mensuales o trimestrales detallados, identifique los hitos importantes del proyecto y realice un seguimiento del progreso para garantizar la finalización puntual con esta plantilla de calendario de proyectos. Marque los cambios importantes o los obstáculos que surjan para que todos estén al tanto del progreso del proyecto.

Vea las tareas del proyecto en una línea de tiempo visual para asegurarse de que sus proyectos se mantienen en el camino con esta plantilla de diagrama de Gantt. Identifique las dependencias, haga un seguimiento de las fechas de inicio y finalización, y evalúe el progreso de su proyecto, todo ello con esta plantilla personalizable que puede compartir fácilmente con los principales interesados.

Haga un seguimiento de los costes de los viajes de negocios para todos los componentes del viaje, desde el alojamiento y las comidas hasta el transporte y el entretenimiento, con esta plantilla de informe de gastos. Documente los gastos adicionales, las fechas de viaje y la información del viajero para garantizar un reembolso preciso y puntual.

Manténgase organizado y realice todas sus tareas importantes con esta plantilla de lista de tareas. Resalte los proyectos, las citas y los eventos, y marque los elementos a medida que los vaya completando. Esta plantilla puede utilizarse para una gran variedad de usos, desde listas de la compra hasta la planificación de proyectos.

Hoja de ventas en excel
en línea

Aprender a hacer un informe de ventas utilizando herramientas populares como excel, powerpoint y freshbooks se consideran básicos en la dieta de cualquier gerente de campo. Si se realizan correctamente, proporcionan un nivel básico de conocimiento del rendimiento de un equipo e informan a los directores de los progresos realizados para alcanzar sus objetivos de ventas.

A partir de esta información, los directores pueden formalizar sesiones de coaching individualizadas con cada uno de los miembros, realizar ajustes en el proceso de ventas o elaborar una presentación de informes de ventas para la dirección.

Hay varios tipos de informes de ventas en los que podemos centrarnos. Podríamos recopilar datos sobre las llamadas de ventas realizadas, el número de clientes visitados, la asignación de carteras, la cuota de mercado, las cifras de adquisición de nuevos negocios, etc.

Con la línea verde que representa los ingresos totales realizados por cada representante durante la semana, y la línea azul la cifra obtenida de su proceso de previsión de ventas, puede seguir claramente el progreso y el rendimiento de su equipo de ventas.

Recuerda que puedes crear informes de ventas básicos para representar una variedad de actividades diferentes. He elegido los ingresos porque es una de las métricas de ventas más populares/comunes que miden los directores de ventas, pero puede utilizar esta plantilla para analizarlos:

Comentarios

Microsoft (NASDAQ: MSFT) Excel es una aplicación de software de hoja de cálculo utilizada para almacenar, organizar y analizar datos. Salió al mercado en 1985 y ha crecido hasta convertirse en el programa informático más importante en los lugares de trabajo de todo el mundo. En las empresas, cualquier función de cualquier sector puede beneficiarse de los que tienen sólidos conocimientos de Excel.

Los servicios financieros y la contabilidad financiera son las áreas de las finanzas que más dependen y se benefician de las hojas de cálculo de Excel. En los años setenta y principios de los ochenta, los analistas financieros pasaban semanas ejecutando fórmulas avanzadas de forma manual o (a partir de 1983) en programas como Lotus 1-2-3. Ahora, con Excel se pueden realizar modelizaciones complejas en cuestión de minutos.

Si uno se pasea por el departamento de finanzas o contabilidad de cualquier empresa importante, verá pantallas de ordenador llenas de hojas de cálculo de Excel que hacen números, describen resultados financieros y crean presupuestos, previsiones y planes que se utilizan para tomar decisiones empresariales importantes.

Mientras que los profesionales del marketing y de los productos recurren a sus equipos de finanzas para que hagan el trabajo pesado del análisis financiero, el uso de hojas de cálculo para enumerar los objetivos de clientes y de ventas puede ayudarle a gestionar su fuerza de ventas y a planificar futuras estrategias de marketing basándose en los resultados pasados.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad