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Plantilla excel para control de clientes

Plantilla excel para control de clientes

Mejor plantilla gratuita de crm excel

En esta página encontrará una plantilla de hoja de cálculo para la gestión de las relaciones con los clientes, una plantilla de base de datos de contactos de clientes, una plantilla de factura con base de datos de clientes incorporada y más opciones de plantillas.

Utilice esta hoja de cálculo de gestión de la relación con el cliente (CRM) para hacer un seguimiento de los clientes potenciales y mantener una base de datos única y centralizada en la que registrar la información de contacto y las comunicaciones. Para cada cliente potencial, enumere los nombres de la persona y la empresa, las fechas de contacto, el estado del cliente potencial y las ventas previstas, y utilice esta información para planificar sus próximas acciones y fechas de contacto. Añada o elimine fácilmente columnas de la hoja de cálculo para personalizar su plantilla de CRM.

Utilice esta plantilla de hoja de cálculo totalmente personalizable para recopilar los datos de los clientes, incluida la información de contacto y de pago, en una única y práctica ubicación. Registre los números de identificación de los clientes, las direcciones postales pertinentes y los números de teléfono; también haga un seguimiento de la información de pago, incluidos los métodos de pago, los importes, los números de recibo, los saldos de las cuentas y los períodos de pago. Añada notas para actualizaciones, recordatorios y acciones de seguimiento.

¿Tiene Excel una plantilla de CRM?

Con Excel, no es necesario crear un CRM desde cero. Existen múltiples plantillas prefabricadas que puedes utilizar para optimizar tus relaciones con los clientes. Solo tienes que buscar en Google “plantillas de CRM en Excel” y podrás elegir las plantillas que se adapten a tu proceso de ventas.

¿Qué es una plantilla de CRM?

Una plantilla de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se utiliza para seguir y gestionar contactos o clientes potenciales en línea en un formato de hoja de cálculo profesional.

¿Qué es la gestión de las relaciones con los clientes en Excel?

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un conjunto de soluciones de software integradas y basadas en datos que ayudan a gestionar, seguir y almacenar la información relacionada con los clientes actuales y potenciales de su empresa.

35 plantillas excel crm gratuitas

Básicamente puedes configurar todos los datos de tu empresa para que aparezcan directamente en las facturas. En este apartado también se puede configurar el pie de página por defecto y el título que llevará la factura.

Podemos configurar varias monedas para seleccionarlas posteriormente en las facturas y en el apartado de configuración también podemos predefinir los impuestos que luego seleccionaremos en cada una de las facturas. Y por supuesto se puede predefinir la forma de pago, incluso añadir la cuenta bancaria que se mostrará en las facturas.

La funcionalidad es muy sencilla, desde el listado de facturas añadimos el Número de Factura, la Fecha de Factura, se selecciona el cliente desde el desplegable, la moneda y se selecciona la forma de pago y con esto tenemos casi lista la factura. Luego accedemos a la factura a través del enlace correspondiente.

Y por último, una vez que cerramos el ejercicio, hay un botón que permite generar una copia de seguridad del fichero y borrar los datos de la factura (es necesario introducir una contraseña por motivos de seguridad) y así poder volver a utilizar la misma plantilla para el siguiente ejercicio.

Plantilla de seguimiento de clientes en Excel gratis

Sin embargo, como la modificación de la plantilla por parte del cliente es un trabajo bastante exigente, lo cobramos por separado. Por favor, consulte nuestros servicios personalizados para el desarrollo a medida: https://www.someka.net/custom-services/

El artículo está creado y diseñado profesionalmente. Sin embargo, desafortunadamente para mí personalmente, no es utilizable para nuestro equipo. Sin embargo, esto no se debe al programador, sino porque estaba buscando una solución ligeramente diferente a nuestro desafío. Por lo demás, los productos que he comprado hasta ahora han sido siempre de primera clase y sin duda seguirán siéndolo.

Hola, siento oír que la plantilla no será efectiva para el reto de tu equipo. Siempre puedes descargar la versión gratuita para ver si se ajusta a tus necesidades antes de comprarla. Por cierto, si tienes alguna pregunta sobre la plantilla, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico de soporte: [email protected]

Gracias, Kristin. Este comentario es especialmente importante porque nos preocupamos mucho por el servicio al cliente. El servicio postventa es una parte vital de nuestros servicios, así como intentar hacer todo lo posible para estar al día con las necesidades y deseos de los clientes. ¡Seguro que nuestro equipo estará encantado de ayudarte como siempre! Gracias de nuevo

Hoja de cálculo de seguimiento de clientes en Excel

Microsoft Excel ofrece una forma sencilla de crear, organizar y clasificar una base de datos de clientes. Le guiaremos por cómo realizar cada paso utilizando una plantilla personalizable. También aprenderá a personalizar el aspecto de la base de datos.

Crear una base de datos de clientes en Microsoft Excel es bastante sencillo cuando se utiliza una plantilla. Reúna los datos que desea incluir y descargue una plantilla de base de datos de clientes. A continuación le indicaremos los pasos para completarla.

Esta plantilla está precargada con algunos campos comunes de la base de datos de clientes que puede cambiar fácilmente para adaptarla a sus necesidades. También está preformateada para simplificar la clasificación y el filtrado de los resultados. Consulte nuestra colección de plantillas de bases de datos de clientes en Excel para ver más opciones, y para ver más ejemplos de plantillas de listas de datos personales, consulte nuestra lista de plantillas de listas de contactos y plantillas de listas de clientes.

Mantener una base de datos de clientes actualizada puede beneficiar a la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) al garantizar que los datos de contacto y de compra de los clientes estén actualizados. Para ver más ejemplos de cómo utilizar plantillas para ayudar en el CRM, consulte nuestra lista de plantillas gratuitas de CRM.

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