Las mejores plantillas de Excel
En esta guía definitiva sobre los cuadros de mando de ventas. Aprenderá exactamente cómo utilizar la información de ventas para alcanzar las cuotas, hacer que sus equipos de ventas sean tremendamente productivos y mantener a toda la organización informada.¿Qué son los cuadros de mando de ventas?
Los cuadros de mando de ventas son un método para ver el rendimiento de las ventas a vista de pájaro. Ayudan a medir las métricas clave, el rendimiento individual de los miembros del equipo y las actividades de ventas, recopilando datos de varias fuentes y mostrándolos en un cuadro de mando para generar información procesable, rápidamente.
Como director de ventas, depende de ti asegurarte de que tu equipo cuente con las herramientas adecuadas y conozca sus métricas más importantes. Como dice Keren Rosenfeld, Directora de Marketing de SimilarTech: “No todas las métricas son importantes de seguir y, dependiendo de su negocio, algunas serán más importantes que otras. Dicho esto, hay varias que toda startup debería seguir”.
Esta guía cubrirá cómo medir los KPI en las ventas, cómo recopilar datos y qué herramienta necesitarás para construir cuadros de mando informativos e informes de ventas (incluso hemos incluido siete cuadros de mando de ventas en Excel que puedes coger y utilizar para poner a prueba tus nuevas habilidades).Identificar tus métricas y KPI de ventas true-north
Plan de ventas excel
Cuando se dispone de pocos recursos, las hojas de cálculo de Excel pueden ser una buena manera de empezar a hacer un seguimiento de la gestión del inventario. También es una herramienta muy accesible para ayudarle a ponerse en marcha con una forma fácil de gestionar el inventario de mantenimiento. Si quieres llevar tu sistema de gestión de inventario al siguiente nivel desde el papel o las notas adhesivas, entonces Excel es un buen paso siguiente.
El control del inventario puede ser complicado. Cuando se trata de hacer un seguimiento de los distintos tipos de inventario y de acceder a los datos de cada artículo que entra y sale de su organización, puede ser fácil sentirse abrumado y perder la pista por completo. Tanto si utiliza plantillas de Excel para la gestión del inventario como si lo hace en papel, hay una forma mejor de hacerlo.
Una plantilla de gestión de inventario es práctica, pero no ofrece un control completo de sus artículos. Las empresas de software basadas en la nube, como Brightly, han llevado la gestión del inventario a nuevos niveles con soluciones diseñadas en torno a las necesidades de inventario. Con el software de gestión de inventario, su gestión de inventario va más allá de la plantilla de Excel para proporcionar:
Plantilla de Excel de ventas
Aprender a hacer un informe de ventas utilizando herramientas populares como Excel, PowerPoint y Freshbooks se considera un elemento básico en la dieta de cualquier gerente de campo. Si se realizan correctamente, proporcionan un nivel básico de conocimiento del rendimiento de un equipo e informan a los directores de los progresos realizados para alcanzar sus objetivos de ventas.
A partir de esta información, los directores pueden formalizar sesiones de coaching individualizadas con cada uno de los miembros, realizar ajustes en el proceso de ventas o elaborar una presentación de informes de ventas para la dirección.
Hay varios tipos de informes de ventas en los que podríamos centrarnos. Podríamos recopilar datos sobre las llamadas de ventas realizadas, el número de clientes visitados, la asignación de carteras, la cuota de mercado, las cifras de adquisición de nuevos negocios, etc.
Con la línea verde que representa los ingresos totales realizados por cada representante durante la semana, y la línea azul la cifra obtenida de su proceso de previsión de ventas, puede seguir claramente el progreso y el rendimiento de su equipo de ventas.
Recuerda que puedes crear informes de ventas básicos para representar una variedad de actividades diferentes. He elegido los ingresos porque es una de las métricas de ventas más populares/comunes que miden los directores de ventas, pero puede utilizar esta plantilla para analizarlos:
Plantilla de embudo de ventas en Excel
También puede descargar una plantilla que no contenga datos, excepto las columnas asociadas al tipo de registro (entidad), utilizando Configuración > Gestión de datos > Plantillas para la importación de datos. Para más información, consulte: Descargar una plantilla para la importación de datos.
Seleccione una entidad (tipo de registro) para analizarla con la plantilla de Excel que ha creado. Por ejemplo, vaya a Ventas > Oportunidades > Mis oportunidades abiertas. Se han añadido dos nuevas oportunidades desde que se creó la plantilla.
Puede exportar las plantillas que se incluyen en las aplicaciones de captación de clientes, modificarlas y volver a importarlas como nuevas plantillas. Esto puede servirle para empezar a crear sus propias plantillas de Excel personalizadas.
Si intenta analizar datos con una plantilla de Excel que tiene una imagen guardada en ella, puede ver el siguiente error “Se ha producido un error al intentar guardar el libro. Como resultado, el libro de trabajo no se guardó”. Intente eliminar la imagen de la plantilla y volver a cargarla.
Las plantillas de Excel no se abrirán en dispositivos Windows 8.1 con la aplicación Office Mobile. Aparecerá el siguiente mensaje de error “Hemos recuperado todo lo que hemos podido de tu documento, pero no puedes editarlo. Intenta abrir y reparar el documento en tu PC para solucionar el problema”.