Plantilla de seguimiento de clientes en Excel gratis
Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesitas una gran integración y sólo buscas una forma sencilla de hacer un seguimiento de los clientes potenciales, prueba a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.
Diseñé la plantilla de CRM a continuación basándome en la petición de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contactos.
Una característica fundamental de cualquier sistema de CRM es el seguimiento de las comunicaciones con los clientes, la planificación de los contactos de seguimiento, la actualización del estado de los clientes potenciales y, después de conseguir un cliente, la programación de la comunicación futura que le ayudará a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas es también una parte importante del CRM.
La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último Contacto y Próximo Contacto. Soy un fanático del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo “Cómo usar el formato condicional en Excel” para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para obtener más información sobre el uso de estas columnas, vea a continuación.
Plantilla excel crm gratuita
Las hojas de cálculo siguen siendo tan populares para el seguimiento de los clientes potenciales, las ventas, el flujo de caja, etc., debido a su gran flexibilidad. Hoy en día hay muchas plataformas de software de CRM de bajo coste disponibles en línea. Pero la mayoría de ellas vienen con una estructura o proceso de ventas predefinido que puede o no adaptarse a su negocio en particular.
Por ejemplo, el proceso de venta de proyectos solares requiere la recopilación de muchos datos y documentación de los clientes. Toda esta información puede seguirse fácilmente en Excel simplemente añadiendo varias columnas a la hoja de seguimiento de clientes potenciales.
Además, todos los miembros de su equipo de ventas ya saben cómo utilizar una hoja de Excel para el seguimiento de las ventas. Por el contrario, la mayoría de las otras plataformas de CRM vienen con una curva de aprendizaje, en la que es necesario gastar algo de energía mental para aprender el flujo.
En primer lugar, querrá hacer un seguimiento de todos los clientes potenciales en su cartera de ventas, junto con sus datos de contacto, requisitos, ofertas comerciales y su estado en su cartera de ventas. Utilice esta plantilla para ello.
Como propietario de una empresa o director de un equipo de ventas, también debe vigilar los objetivos generales de ventas. Un embudo de ventas le ayudará a visualizar el valor de su pipeline actual. Supervise regularmente las cifras de su embudo de ventas, para asegurarse de que tiene suficientes clientes potenciales en cartera para cumplir su cuota de ventas.
35 plantillas excel crm gratuitas
Microsoft simplifica la planificación y el seguimiento de su éxito. Elija entre más de cien plantillas de planificación y seguimiento diferentes para Microsoft Excel. Una plantilla de planificador diario le ayuda a planificar, organizar y programar eficazmente las tareas importantes para maximizar la productividad. Saque el máximo partido a las plantillas de agenda utilizándolas junto con una amplia gama de plantillas de seguimiento. Personalice una plantilla de seguimiento de objetivos mensuales para establecer hitos y hacer un seguimiento de su progreso. Una plantilla de seguimiento de tareas le ayuda a controlar y cumplir los plazos importantes. Definir claramente tus objetivos y hacer un seguimiento de tu éxito a largo plazo es fácil con una plantilla de seguimiento de objetivos.
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Si dirige o trabaja en una empresa orientada a las ventas y no utiliza un CRM, podría estar perdiendo algunas oportunidades. Estas herramientas, que son la abreviatura de Customer Relationship Management (Gestión de las Relaciones con los Clientes), hacen lo que cabría esperar: le ayudan a gestionar sus relaciones y contactos con clientes actuales y potenciales.
Aunque existen costosos sistemas de CRM en línea en los que puedes invertir, también puedes hacer este trabajo con una hoja de cálculo de Excel, siempre que esté correctamente configurada. Si busca recursos de CRM gratuitos, nuestro objetivo es ofrecerlos. Este artículo contiene una lista de 35 plantillas gratuitas de CRM en Excel que puede utilizar para organizar su proceso de ventas y mantenerse organizado a medida que crece su negocio.
Buyerzone informa de que el 90 por ciento de las empresas B2B con más de 11 empleados ya utilizan software de CRM. Dependiendo del tamaño de su organización y de su presupuesto, adoptar un sistema costoso puede no ser una opción. De hecho, puede que no sea necesario.
Antes de entregar un montón de dinero para una solución cara, tiene sentido evaluar si una opción gratuita podría funcionar. Si su equipo de ventas cumple uno o más de estos criterios, entonces una plantilla de CRM de Excel gratuita podría ser la mejor opción: